Aomori, Japão. Numa terra abençoada pela abundante beleza da natureza, coisas bizarras começam a acontecer. Kowata Makoto, 15 anos de idade, bruxa profissional. Ela saiu de Yokohama com Chito, sua gata preta, para viver com seus parentes em Aomori. É aqui que ela começa a treinar para ser uma bruxa. Apesar dos poderes dela ainda estarem limitados a voar pelo céu, ela e seus primos Kei e Chinatsu sempre tiram o máximo de cada dia. ..
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